1946年一个雨夜，小说家莫里斯·本德里克斯（拉尔夫·费恩斯Ralph Fiennes 饰）邂逅身为外交官的故友亨利·梅尔斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰）。从亨利口中，莫里斯得知对方的妻子莎拉（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）似乎正有一段外遇 ，这令他妒火中烧。原来，两年前莫里斯曾和莎拉暗通款曲，两人经常背着亨利共享鱼水之欢。但在一次大轰炸过后，莎拉却从床底上绝然离去。...
独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天，久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱，天一黑，他就必须回到家中照顾母亲。一天，久保回家晚了，曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音）来到久保家，企图夺走他的另一只眼睛。在混战中，久保的母亲死去了，死里逃生的久保被迫离开村庄，在外流亡。 久保得知父亲...