风亦飞（刘锡明）出生于村内一猎户家庭，十年前父亲上山捕豹失踪，兄风亦乐（罗嘉良）因目睹惨变而刺激至双目失明。从此飞与母、兄、姊风玉莲（王敏明）相依为命，采药为生。飞在村中更结识了一班退隐高人，学得一身武艺。一次，飞代母出城交药，遇上财主之女唐剑儿（周慧敏），二人由误会斗气而变成情侣。此外，乐亦一直暗恋邻家少女慕青思（关秀媚），但好事多磨，思的美貌又惹来小王子朱君宇（张兆辉）的追求。宇与父朱胜北野心...

五十年代初，北京某中学。新学年开始后，同学之间有团结友爱，也有矛盾纠葛。团支书郑波（张闽 饰）一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽（施天音 饰），杨蔷云（任冶湘 饰）给刚得了学习奖章的李春（梁彦 饰）提了点意见，为郑波没得奖章鸣不平，为此二人争执起来。一天，郑波巧遇报社编缉田林（郭凯敏 饰），他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后，李春起哄，出同学吴长福（张海燕...