遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血...

小熊（夜道雪 配音）是就读山梨县北杜市一所高中的女孩，性格内向的她在学校里沉默寡言，没有朋友，一直孤身一人。回到家中，小熊面对的也是空空的房间，没有任何亲人的存在。就是这样一个孤独的少女，在一次偶然中买下了一辆中古摩托车，这辆摩托车的存在很快就成为了小熊的心灵寄托，只要骑上它，小熊便感到自己是自由的，内心会绽放出无数小小的烟花。　　礼子（七濑彩夏 配音）是班级里出了名的高岭之花，总是一副拒人于千里...