影片讲述一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的，跟当地人建立交情，甚至推翻了一个疯狂的君主，自立为王。几年过去了，他越来越有钱，也越来越大胆。...

乔治娜是一名去乡村支教的教师。这里的条件艰苦，教室只是一节废弃的火车车厢。但她已近决定用她课堂教育去改变孩子们的生活……...

阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……...