故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。 一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况...
可儿（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）厌倦了日复一日的生活，周围一成不变的一切让她简直就快要发疯，于是，可儿做出了一个疯狂的决定，成为一名军人。就这样，穿上了迷彩服的可儿被分配到了专门关押恐怖分子的关塔那摩湾监狱，在那里，她遇见了名为阿里（佩曼·莫阿迪 Peyman Moaadi 饰）的穆斯林男子。 监狱里发生的种种事迹一再地刷新着可儿的三观，亦让可儿开始思考什么才是...