热闹的嘉年华来到平静沉闷的小镇，两对青年男女：艾米?哈勃（Elizabeth Berridge 饰）、巴兹?克莱蒙特（Cooper Huckabee 饰）、里奇?艾特伯雷（Miles Chapin 饰）和莉兹?杜肯（Largo Woodruff 饰）结伴前来玩耍。长夜将尽，年轻人兴致盎然，不愿离去。莉兹提议彻夜留在欢乐屋内，得到众人一致同意。　　然而他们却在这里看见一个身材巨大、戴着科学怪人面...

本片从一个宫廷乐师萨里埃利的角度，为我们呈现了天才莫扎特的一生。萨里埃利（F·莫里·亚伯拉罕 F. Murray Abraham饰）是维也纳音乐界里有名的人物，自视甚高的他自从遇到了莫扎特（汤姆·休斯克 Tom Hulce饰），心里的妒嫉之火便熊熊燃烧不能平息。莫扎特总能以他超乎常人的音乐作品赢得全场惊叹，他的《费加罗的婚礼》等歌剧，都成了传颂千古的经典。　　萨里埃利对莫扎特又羡慕又嫉恨的心理...