1993年的贝尔格莱德。由于国家前途未卜、社会一切都未稳定，人们在心底默默压抑着紧绷的焦虑情绪。在一场给小女儿举办、邀请了她同班孩子参加的生日聚会上，这种情绪得到了释放。当孩子们装扮成动漫《忍者神龟》里的人物，在客厅嬉笑打闹，他们的父母则在厨房讨论政治、调情、抽烟、喝酒。...

影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父亲。他在离开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色破晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品...