2020年，魏德被男友劈腿，加上新冠肺炎疫情爆發，他決定躲到外婆家並療癒情傷。在進行斷捨離好重新出發的同時，他意外發現滿滿一袋的情書，而且這些情書還是來自將近半個世紀前。撰寫者是一名叫作荷西曼努爾的男子，當時是保守的1970年代，加上必須維護軍人父親的名譽，他只能私下透過書信對男友路易斯表達愛意。深受感動的魏德不禁回覆，未料一封回信竟從天花板落下……...

鄉下青年胡立歐來到馬尼拉，一面在建築工地忍受低薪，一面尋找青梅竹馬。然而，這座殘酷城市似乎布下天羅地網，為了生存、為了心愛的女子，胡利歐必須賭上一切，付出代價。菲律賓殿堂級導演深刻剖析社會的經典之作，片中大膽描繪男妓同志，通俗劇情融合義大利新寫實與美國黑色電影手法，被譽為菲律賓電影史上最重量級作品。...