远离尘嚣的海滨小城，小方（许伟豪 饰）与逃离家庭的袁泳（黄炎 饰）、追求自由的杨帆（王悦伊 饰）偶然相遇，乌托邦式的冲浪生活吸引三人不断靠近，殊不知冲浪店老板东滨哥（李康生 饰）背后亦隐藏着不为人知的巨大秘密。在彼此的试探中，小方与袁泳之间好感渐生，这份特殊情愫极限拉扯着二人的心……...

冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。...