克林多斯的一名牧羊人将一个遭人遗弃的婴儿救下后，将他献给了没有子女的国王，时光荏苒，婴儿长大成人，被唤名俄狄浦斯（佛朗哥?齐蒂）。某天，女巫将阿波罗神话讲给俄狄浦斯听，说他将来会亲手杀死生父并和生母结婚，听后，俄狄浦斯决定外出流浪。　　途中，他与一群人发生殴斗，失手将一名老者打死，其人正是他的生父。接着，他继续流浪到了提北国，将那里的人面兽身怪物打死后，与王妃依娃卡丝蒂（西尔瓦娜?曼诺迦）成亲...

当人民的苦难不断加深之时，上帝将他的儿子耶稣（Enrique Irazoqui 饰）送到人间。受到感召，少女玛丽亚（Margherita Caruso 饰）以处子之身生下耶稣，并与未婚夫约瑟（Marcello Morante 饰）一同将其养大。耶稣如此钟爱世人，他通过各种神迹引导人们诚心向善，他的信徒和追随者越来越多。然而世界已然腐朽，贪婪残暴占据统治地位。那些忘掉廉耻的统治者决定除掉这个来自天堂...